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| Formation et autres exigences |
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- Une formation universitaire ou collégiale, en économie ou en gestion, est habituellement exigée par les employeurs.
- L'absence de formation postsecondaire peut être compensée par une expérience suffisante en placements ou dans la vente.
- La réussite d'un cours en commerce des valeurs mobilières est obligatoire pour devenir courtier ou courtière de plein exercice. Ce cours est offert par correspondance par l'Institut canadien des valeurs mobilières.
- Il faut également obtenir un permis de l'Autorité des marchés financiers pour exercer la profession.
- Pour exercer à titre de courtier ou courtière à escompte en épargne collective, en contrats d'investissement et en « plans de bourses d'études », il faut obtenir un certificat du Bureau des services financiers.
- Pour se spécialiser dans la vente de fonds communs de placement, les agents et agentes doivent réussir un cours sur les fonds d'investissement.
- Un cours de niveau supérieur sur le financement des investissements au Canada est obligatoire pour devenir fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières.
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